정리하려고 했던 섹터인데 너무 늦게 정리하려고 했던 건 아닌지 모르겠네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
일단 생각은 간단하게 풀면
핸드폰이 처음 나왔을 때 카메라가 하나였어가
두 개, 세 개가 되면서 점점 고화질로 spec이 올라가면서
카메라 모듈 등 납품업체의 매출도 2, 3배로 증가한 경험이 있다.
일단 많이 들어가면 갈수로 매출이 오르는 구조로, 고화질로 spec이 올라갈수록 단가가 올라가고, 매출상승에 영향을 주는 것이다!!
이제부터 이 카메라 메이커가…
자동차 전장산업에 진출하기 시작했어.
지금 나오는 전기차나 앞으로 나와서 자율주행차에서
현재 LV.2에서 LV.3, LV.4로 갈수록 카메라 수는 어떻게 될까?
인간의 개입이 더 적어지려면 그만큼 많은 데이터가 들어와야 한다.
그러자면 카메라 수는 당연히 늘어날 수밖에 없고 자율주행이 높은 단계로 갈수록 고사양으로 들어갈 수밖에 없다.
이 섹터를 자주 보는 첫 번째 이유는
카메라가 먼저 휴대전화 시장처럼 한두 개가 서너 개로 바뀌는 시장이 자동차 시장을 바짝 뒤쫓을 확률이 아주 높다고 본다.
그리고 두 번째 이유는 자동차는 한 번 납품되거나 실적이 쌓이면 새로운 회사의 개발로 매출을 올리기가 좀 어렵다고 생각했다.
왜냐하면 안전과 관련되기 때문이다!!
휴대폰은 카메라 성능이 좋은데 가격까지 싸다면 안살 이유가 없지만…
전장 자율주행에 들어가는 카메라를 싸다고 채용하기가 여간 어려운 게 아니다.
왜냐하면 사용해 보고 큰 사고와 직결되는 안전성을 확보한 회사를 선호할 것이고, 지금 납품 중인 업체가 장기적으로 공급이 가능해 보이고 그만큼 진입 장벽도 있는 것으로 판단된다.
그리고 세번째 이유는 OP이다.
휴대전화 납품시 단가보다 자동차 전장품으로 납품시 단가가 훨씬 높고 마진이 좋기 때문이다.
이건 아래 자료 리포트 같은걸 보면서 확인하는게 좋을거야 (웃음)
네 번째 이유는 자율주행의 성장성이 매년 20~25%를 가지고 있는 것으로 파악된다. (웃음)
즉 지금은 거의 시작 단계로 앞으로 자율주행 차량이 늘어날 때까지 매년 성장성을 갖추고 있는 것이다.
이것도 레포트를 보면서 확인해보려고해(웃음)
단점도 있다.
성장성이 뚜렷하지만 아주 오랫동안 성장할 것 같다.
산업 분석 보고서 몇 개 볼게요.
2025년까지 연간 성장을 21% 전망하고 있다.
차량 카메라 모듈 시장
LG이노텍(글로벌 2위), 엠씨넥스(글로벌 5위&현대기아차 주공급사 점유율 80%)
엠씨넥스!!!
스마트폰 위주 포트에서 자율주행 부품 공급으로 포트 다변화!
21년 5만대에서 2040년 3천 3백만대로 성장할 전망!25~27년 이후 자율주행차 보급률이 급격히 증가할 것으로 예측
카센서: 카메라,레이더,라이더,초음파
자율주행용 카메라 모듈 시장 21년 1.47억 개→27년 3.63억 개(CARGR19%)
자율주행 핵심센서 공급업체 : 만도
모바일 부품업체가 전기 자동차 및 자율주행 시장 진출! 카메라 시장은 2019년부터 2025년까지 연평균 13% 성장 전망
엠씨넥스:카메라모듈 옵트론텍:차량용렌즈 아모텍:전장용모터
엠씨넥스!옵트론테크!
7~12개로 늘어난다!!
만도
ADAS 공급 고객사 다각화 추진 LV4 센서 경쟁력 확보 계획
엠씨넥스 국내 최초 국내 자동차업체, 1차 협력업체 선정, 자동차 카메라 산업 글로벌 5위, 국내 1위 점유율
전방 카메라, 야간투시, 졸음운전 감시, 후방 사각, 적웅형 카메라, 후방 카메라 등 자동차에 들어가는 카메라는 모두 들어가는 것처럼 보인다.
옵트론텍 광학계 핵심 기술, 광학필터와 광학렌즈, 자율주행차 차량용 렌즈 수요 확대 예상
카메라가 필수일 수밖에 없는 레벨 4~5단계
25년부터 레벨 3~4 이상 도입기 30년 레벨 2 이상이 신차의 절반 이상 확대 35년 레벨 4 이상이 신차의 19%
역시 앞으로 오랜 기간이 필요합니다. 2025년부터는 레벨 3~4도입기이기 때문에
앞으로 몇년정도 자동차 전장부품은 필수불가결하게 늘어나겠죠?(웃음)
현대모비스 만도!!
현대는 19년 미국 APTI V(미국 자율주행순위 4위)와 자율주행솔루션 개발 JV를 설립
만도도 활발히 기술축적중입니다.
스타트업 투자도 착실하게 진행되고 있군요.
종목 다 있네요여기 회사 찾아야 돼
엠씨넥스와 파워로직스의 성장이 좋네요.
토에프 성장성
폴디드 카메라 설명~
듀얼 트리플로 가능중~ 휴대폰 매출이 잘 받쳐줘서 차량 전장쪽 매출 상승 가능!!
옵트론텍!!
나무가!
아 대주주가 드림텍이네요 후후후
나무가 대주주는 드림텍과 유니퀘스트
드림텍의 최대 주주는 유니퀘스트
유니퀘스트 대주주인 임창완이 다 있군요.
리포트가 딱히 없네요. ㅠㅠ ㅠ
최신 전기차 리포트도 한번 봐.
전기차로 갈 수밖에 없는 사회가 생겨납니다
30년까지 엄청난 성장을 하고 있군요.와~
전기 자동차 시장
전기차 시장을 확대할 것이다.
전 세계가 전기자동차로!!
현대기아차 저점 구간
모비스구우우우~~~
보고서에 등록된 걸 계속 봐왔어요
****중복된 업체가 보이네요. 후후후
MC넥스, 만도, 하이비젼 시스템, 옵트론텍, 패트론 등.
시장이 매년 15~20% 커지고 있는데, 길게 보면 매출 성장이 확률이 높아진다고 생각해요.
저는 금융주 섹터 분석 후 금융주를 할 때도 한 종목만 사지 않고 금융주 중에서 괜찮을 것 같은 여러 개를 함께 사게 됩니다. 그리고 금융주 한종목을 샀다고 생각합니다.
카메라 관련 종목도 좀 더 공부를 많이 해보고 아마 여러 종목을 같이 사서 전장자동차 자율주행으로 묶어서 한 종목으로 생각하고 투자를 하지 않을까 싶습니다 후후후
조금 길게 봐야하는 산업이라 늦은 감이 있지만 좀 더 알아보고 종목을 골라야겠습니다.
엠씨넥스가 1등인 것 같고, 나머지 모듈 회사도 보고 장비 검사주인 하이비전도 자회사에서 자동차 검사 장비를 하고 있기 때문에, 저의 전장 자율 주행 포트에는 넣어야 하지 않을까 생각합니다. 흐흐흐흐 ********