안녕하세요 #무하보입니다.
코로나19 확산으로 집에 있는 시간이 길어지면서 넷플릭스를 자주 보신 것 같습니다. 올해는 디즈니 플러스가 한국 진출을 선언했습니다. 지금 넷플릭스 외에 새로운 스트리밍 서비스가 늘고 있습니다. 인기 있는 미국 드라마 미드였던 더 오피스나 프렌즈도 넷플릭스에서 내린다고 합니다. 자사 콘텐츠를 자사 OTT를 통해 독점 공급하기로 했기 때문입니다. 이처럼 경쟁이 격화되는 가운데 조용히 성장하고 미소 짓는 업체가 있습니다. 바로 미국의 록입니다.
미국의 육로쿠는 어떤 기업이고 어떤 경쟁력에서 높은 주가 성장을 보이고 있을까요? 한국에서는 잘 알려지지 않은 여섯을 찬찬히 살펴보도록 하겠습니다.
록 사업 구조 미국 스트리밍 중계회사 록 사업 모델은 크게 3가지입니다.
- 셋톱박스 기기의 판매 일반 TV에 접속하면 이를 스마트 TV로 만들어 주는 장비를 판매하는 사업입니다. 장비 가격은 대당 100달러 이하로 6의 주요 수입원이 아닙니다.
- 2. 구독료 수입 OTT 이용 중계를 통한 구독료 수입이 있습니다.록의 장비를 통해 #넷플릭스, #아마존 #프라임비디오, 디즈니플러스 등 OTT 서비스를 이용하면 록은 스트리밍 업체의 구독료의 일정 비율을 해당 업체로부터 받습니다. 구독료의 10% 정도를 받고 있습니다.
- 3. 광고 수입 광고 수익을 기반으로 하는 OTT 업체가 로크를 통해 자사의 콘텐츠를 내보낼 수 있게 해줍니다. 그 대가로 6은 콘텐츠 사이에 넣을 광고 시간을 할당할 수 있습니다.
- 미국에서는 6장비를 설치한 가구 수가 급증하고 있어 지속적인 실적 성장이 예상됩니다. 하지만 로크( 黒字 を)는 아직 연간 흑자를 낸 적이 없어요. 2021년에도 5200만달러 적자로 예상됩니다.
록 스트리밍 기기 제조사 출처 : 뉴스핌
OTT 장비 기업 간의 경쟁이 격화되고 있는 것은 록에게 부정적인 요인입니다. 록은 시장점유율 1위를 유지하고 있지만 아마존, 구글 등이 추격하고 있습니다.록 매출 성장세 2019년 4분기 4억1123만달러 2020년 1분기 3억2077만달러 2분기 3억5607만달러 3분기 4억5166만달러 록 목표가 상향 투자은행 니드햄이 미국 스트리밍 기기 #셋톱박스 제작자 록(Roku Inc, 나스닥: ROKU) 목표주가를 끌어올렸습니다. 1월 7일 #록 주가는 전날보다 10.60% 오른 379.29달러로 거래를 마쳤습니다. 록의 사업은 넷플릭스 등 #온라인 동영상 서비스 #OTT와 함께 성장하는 구조입니다.
록의 4분기 활동 계정과 스트리밍 시간이 예상보다 양호했던 것으로 평가되면서 목표주가 크게 상승했습니다. # 커넥티드 TV 스마트TV에 맞춘 록의 포커스 및 플랫폼 경쟁의 이점이 록의 점유율 상승에 기여할 것으로 보입니다.
록 미국 스트리밍 기기 셋톱박스 기업의 지난 3개월 동안 록의 주가는 77% 상승했습니다.록이 미국 스트리밍 전쟁에서 승리하고 있음이 지난해 확실해진 로라 마틴록 목표주가 315달러→400달러 대폭 상향 로라 마틴 니드햄 연구원 1월 16일 록 주가는 이미 400달러 선을 넘었습니다. 주가가 얼마나 가파르게 상승하고 있는지 주가 추이를 보면 알 수 있습니다.
록주가 roku 출처 : 인베스팅.com록 수혜주 #넷플릭스가 장악하던 스트리밍 시장이 점차 다변화되고 있습니다. #디즈니플러스 #HBO맥스는 미국에서 #스트리밍 서비스를 이미 시작했습니다. 현재까지 가입자 수 면에서 넷플릭스가 우세합니다. 하지만 시청자의 취향에 따라 점차 시장이 분할될 수 있습니다. 다양한 스트리밍 서비스가 추가될수록 신규 가입자를 확보하기 위한 경쟁이 치열해질 것입니다.
미국 스마트TV 판매 중인 록TV 점유율 출처: 아시아 경제처럼 스트리밍 서비스가 다변화될수록 플랫폼 사업자인 록은 큰 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 록은 HBO 맥스 등 주요 스트리밍 서비스와 모두 공급 계약을 체결했습니다. 로크의 스마트 TV 점유율은 33%까지 올라갈 것으로 보입니다. 스트리밍 서비스가 다양해질수록 록과 같은 플랫폼 사업자에게 유리한 구조가 됩니다.
스트리밍 플랫폼 로쿠 출처 : 뉴스핌넷플릭스 일변도였던 스트리밍 서비스 시장에 디즈니, 유니버설스튜디오, 워너브라더스 등 기존 메이저 미디어 기업들이 속속 진출하면서 시장이 빠르게 파편화되고 있는 하나금융투자연구원 황승택 HBO맥스는 워너브라더스의 스트리밍 서비스입니다. 록은 최근 HBO 맥스를 록 스트리밍 플랫폼에서 공급하는 계약을 체결했습니다. HBO맥스는 #원더우먼 1984를 포함해 내년 개봉이 예정된 대작 영화 전편을 극장과 HBO맥스에서 동시 개봉한다고 밝혔습니다.
HBO맥스 출처: 블로터원 제작자가 스트리밍 서비스를 출시하고 자사 콘텐츠를 단독 제공하는 것으로 바뀌고 있습니다. 인기 드라마나 영화를 넷플릭스가 아닌 원작자의 스트리밍 서비스에서 만나게 되는 것입니다.# 디즈니는 #디즈니+를 출시하여 넷플릭스에 제공하던 콘텐츠의 대부분을 회수했습니다. 디즈니의 자사 스트리밍 서비스에 콘텐츠를 단독으로 제공하기로 한 것입니다.넷플릭스 시청시간 1위 2위를 차지한 #더오피스와 #프렌즈도 각각 피콕과 HBO맥스에서 독점 제공됩니다.
주요 스트리밍 서비스의 소스: 아시아 경제, 결국 시청자는 원하는 다양한 작품을 보기 위해 여러 스트리밍 서비스를 구독할 가능성이 높아집니다. 이러한 변화에 따라 각기 다른 스트리밍 서비스를 한 곳에서 관리할 수 있는 잠금이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.시장조사기관 액티베이트는 미국인의 평균 구독 스트리밍 서비스 수가 2016년 1.6개에서 2019년 2.6개로 늘고 2023년에는 4.9개에 이를 것으로 전망했다.이러한 변화는 다수의 서비스를 한 번에 관리할 수 있는 스트리밍 서비스 플랫폼 로쿠의 혜택으로 판단된다.하나금융투자연구원 황승택 광고 기반 무료 OTT FAST 광고 기반 스트리밍 TV(FAST Free Ad-supported Streaming TV)가 선진국을 중심으로 확산되고 있습니다.FAST 채널 앱 또는 셋톱박스를 통해 TV에 실시간 방송과 각종 테마 콘텐츠 등 다양한 채널을 적용한 콘텐츠 플랫폼 구독료 대신 광고 수입으로 운영 미국 1위 케이블 방송사인 #컴캐스트, 커머스 1위 플랫폼인 #아마존, 메이저 방송사인 #폭스 등이 FAST 시장에 뛰어들었습니다.#삼성전자와 #LG전자 등 스마트TV 제조사도 미국 FAST 시장에서 두 배 이상 성장하고 있습니다. 북미 가구의 절반 이상이 FAST를 사용하는 것으로 추정됩니다.
FAST 채널 이용자 규모 출처: 한국 경제 북미 지역 광고 기반 OTT 시장은 80억달러(약 9조원) 규모입니다. 이 중 FAST 광고 시장이 3분의 1을 차지할 것으로 추산됩니다.
FAST가 표시되는 이유는 글로벌 콘텐츠 채널을 무료로 시청할 수 있기 때문입니다. 시청료는 광고주가 부담합니다.FAST는 콘텐츠 사업자에게 새로운 수익원이 됩니다. TV용 프리미엄 광고가 붙어 시청 시간에 비례하여 수익이 발생합니다.
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